公元1000年前后，西山协会协部落首领巴德（亚历山大•莫顿AlexandaMorton饰）对于来历不详的独眼龙武士哈罗德（麦德斯•米克尔森MadsMikkelsen饰）百般刁难，西山协会协非但不认为他是同族予以保护，反倒觉得他是受仇恨诅咒的危险生物，并一气之下宣判了他的囚刑。

随后不久发生的事情，煤电让古玉轩改变了最初的判断。正当古玉轩犹豫不决时，职工展演一伙亡命之徒已经蠢蠢欲动，准备置古玉轩于死地。

古玉轩答应下来，晋剧举办却因为发现长者也身怀武功而推辞不干。古玉轩是杭州一带有名的刺客，武术吃的就是代人行刺这碗饭。为此，国庆古玉轩怀疑长者跟铁飞花有关

孙值如此安排，西山协会协实则江湖七彩门的四当家双飞燕飞刀传书，明言要取汪江洋性命。孙值想借汪江洋省亲之际，煤电以汪江洋为诱饵，引诱七彩门露面，然后一网打尽。

汪江洋惨死歇马镇，职工展演武增被铁飞花以勾结江湖的罪名押回刑部处置，借刀之计，到此结束。

讨价还价间，晋剧举办双方交手。道貌岸然的水源警局警官高建洙（李善均饰）正处在人生的危急关头，武术他的母亲不久前刚刚去世，武术警局方面因为和同事涉嫌受贿而被检察官调查，回家奔丧的路上速度过快又不慎撞死了人。

之后不久，国庆神秘之人（赵镇雄饰）打来电话，直接道出高建洙撞到通缉犯的隐情。对方拥有和高警官同样体面的身份，西山协会协而他反复纠缠这个惊弓之鸟背后又有怎样不可告人的目的？。

好不容易渡过危机的高和同事受命追查一个通缉犯，煤电结果却发现对方正是自己撞到的人。高左右奔突，职工展演疲于奔命，最后以瞒天过海的方式逃过一劫